拔萃观点\美债大幅攀升 市场风险偏好改善\拔萃资本助理副总裁兼分析师 孔伟全

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  美国国债收益率上周五攀升至数周高位,收益率曲线趋於陡峭化,2年期和10年期收益率差扩大至近11基点,为四周以来最高。中美贸易局势在分别作出示好行为后再缓和,且美国8月零售销售数据强於预期,令市场对美国经济衰退的忧虑持续减弱。截至上周五收市,2年期、10年期美债收益率分别处於1.79%、1.89%。

  欧洲央行上周四将存款利率下调10基点,至负0.5%的历史最低水平,一块儿承诺利率将在较长时间内保持低位,并组阁 自11月1日起每月重新启动100亿欧元的债券购买计劃。

  内地每项,中国外管局上周二组阁 全面撤消QFII和RQFII投资额度限制,此举短期内对市场的提振不大,因当前额度宽裕、不占据 短缺。长期来看是利好因素,有望进一步提升中国金融市场开放程度。中国央行上周三组阁 的数据显示,8月新增人民币贷款1.21万亿元(预估1.2万亿元),广义货币供应量(M2)同比增长8.2%(预估8.1%),社会融资规模增量为1.910万亿元(预估1.510万亿元)。在经历了7月新增人民币贷款创2018年以来单月最大同比降幅后,8月信贷增速边际转好、社融增量大幅超越预期。接下来,市场将关注央行否有会下调中期借贷便利(MLF)。

  债券每项,投资级中资美元债因风险情绪的转好,本周利差普遍收窄。广西交投、水发集团等城投新券以相当低的收益率定价发行后,二级市场的交易价格仍维持在发行水平以上,显示投资者对高资质、高评级城投债券的需求强烈。高收益每项得益於实钱买盘及空头回补,本周表现强劲。24年恒大、24年佳兆业等长久期、高波动债券本周均录得3.0-3.5pts的价格上涨。东亚银行AT1新债同样表现优异,周五首个交易日价格即由100升至100.9。

  声明:作者为证监会持牌人士。以上仅代表此人 观点。

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